グーグル(Google)が人工知能(AI)半導体市場でエヌビディア(NVIDIA)に正面から挑戦状を叩きつけました。
従来は自社クラウド用にのみ使用していた独自開発チップ「TPU(テンソルプロセッシングユニット)」を外部企業にも供給する戦略に転換したのです。
IT専門メディア「ザインフォメーション(The Information)」は24日(現地時間)、「グーグルが自社のAIチップを顧客のデータセンターに直接設置する方針を進めており、この計画の最初の大型顧客としてメタ(Meta)が挙げられている」と報じました。
これはグーグルが数年間内部クラウド用に制限していたTPUを外部企業に販売しようとする初の試みであり、AI半導体市場でエヌビディアの長期独占を揺るがす可能性のある戦略的変化として評価されています。
報道によれば、メタは2027年から自社データセンターにグーグルTPUを直接統合する案についてグーグルと交渉中だといいます。取引規模は数十億ドル(数兆円規模)に達すると予想されます。また、メタは2026年からグーグルクラウドを通じてTPU演算資源を賃借利用する案も検討中であると知られています。
現在、メタはAI学習と大規模データ処理のためにエヌビディアのグラフィックスプロセッサユニット(GPU)に依存しています。しかしAI需要が急増し、エヌビディアのチップ供給が不足すると、代替供給網を確保するための戦略的選択に出たと解釈されます。
メタが実際にTPUを導入する場合、エヌビディア中心のAI半導体エコシステムに亀裂が生じる可能性が高いです。AIモデルを学習させるデータセンターの核心部品がGPUからTPUに一部転換されるかもしれません。
グーグルはこれまでTPUを自社クラウドプラットフォーム「グーグルクラウド(Google Cloud)」内でのみ賃貸してきました。しかし今回はあらかじめ顧客の社内データセンター(オンプレミス)に直接設置できるよう提案しています。これは企業がAIデータを外部クラウドに移転せず、独自のセキュリティネットワーク内でAI演算を遂行できる方式です。
グーグルは特にセキュリティが重要な金融機関と高頻度取引(High-Frequency Trading)企業を主な顧客として狙っています。これらの企業はデータセキュリティと規制遵守を理由にクラウドより内部サーバーを好んでいます。
グーグルは「TPUを社内に直接設置すれば、セキュリティ・コンプライアンス(規制遵守)要求を満たしながらも高性能AI学習が可能だ」と説明しました。
このような戦略は単なるクラウド賃貸事業を超え、グーグルが半導体ハードウェア市場に直接進出するというシグナルとして解釈されます。
IT業界では「TPU外部販売はグーグルがエヌビディアとの正面的な競争を公式化した」という評価が出ています。
AIチップ市場の主導権をめぐる競争はますます激化しています。現在、AIモデル開発の大部分はエヌビディアのGPUをベースに行われています。
しかしエヌビディアのチップの価格は高く、供給は制限的です。このためグーグルは独自のチップを普及させてエヌビディアの市場シェアを一部吸収しようという構想です。
「ザインフォメーション」は「グーグル内部ではTPU供給拡大を通じてエヌビディアの年間売上の最大10%を取り込めるという展望がある」と伝えました。
エヌビディアの年間売上は2024年基準で約800億ドルに達し、10%を確保するだけで8億ドル(約11兆円)に相当する規模です。
今回の報道直後、市場は即座に反応しました。25日(現地時間)の取引終了後にアルファベット(Alphabet・グーグルの親会社)株価は2.1%上昇したのに対し、エヌビディア株価は1.8%下落しました。투자가들이 Гугл의 AI 반도체 사업 확장을 실질적인 위협으로 인식한 것으로 풀이됩니다。